故事發(fā)生在第二次世界大戰期間,為了躲避戰亂,瀑谷省三郎(尾形一成 飾)遠赴中國,在一家夜總會(huì )中靠著(zhù)演奏長(cháng)號維持生計。長(cháng)久以來(lái)的孤獨和壓抑扭曲了省三郎的性格,他開(kāi)始變得沉默寡言。戰爭結束后,省三郎回到了