達倫·山（Chris暫無(wú)內容Massoglia暫無(wú)內容飾）是一個(gè)學(xué)業(yè)優(yōu)秀、青春陽(yáng)光的高中生，他在學(xué)校人緣極好，且擁有幸福美滿(mǎn)的家庭，因此被朋友們稱(chēng)為“完美先生”。某日，一張宣傳單改變了他的生活走向。一個(gè)囊括了各種怪異事物的奇趣馬戲團來(lái)到他所在的鎮上，雖然父母老師禁止，不過(guò)達倫依舊和癡迷吸血鬼的好友史蒂夫（Josh暫無(wú)內容Hutcherson暫無(wú)內容飾）偷偷前去觀(guān)看。聞所未聞的奇人怪事令兩個(gè)男孩興奮不已，而吸血鬼拉登·克雷斯利（John暫無(wú)內容C.暫無(wú)內容Reilly暫無(wú)內容飾）和他的劇毒蜘蛛的登場(chǎng)則讓他們備受觸動(dòng)。演出結束后，達倫偷了蜘蛛，因無(wú)法成為吸血鬼而心存憤恨的史蒂夫殺蜘蛛不成反中劇毒，危在旦夕。為了拯救好友，達倫不得不化身半吸血鬼成為拉登的助手。他由此開(kāi)始經(jīng)歷一場(chǎng)奇幻之旅……