特工總部迪亞大廈新增添了一個(gè)神秘的保險柜，結果引來(lái)了壞小子吉米的注意。他在兩名笨蛋手下的協(xié)助下，成功將保險柜盜走，還順帶把迪亞大廈弄得七扭八歪。特工局長(cháng)惱羞成怒，于是命手下去找特工腓力門(mén)及其搭檔莫特德羅。腓力門(mén)是一個(gè)混跡于特工界的笨蛋，他不僅令上司十分頭疼，還飽受民眾的苛責。在接到局長(cháng)的命令后，腓力門(mén)與莫特德羅準備出征，誰(shuí)知就在此時(shí)，當年被腓力門(mén)送入監獄的暴徒特龍其母拉斯出獄，他發(fā)誓要用拳頭給腓力門(mén)爆菊。經(jīng)過(guò)一連串的周折，腓力門(mén)總算用特工總部開(kāi)發(fā)的神秘藥水使這個(gè)暴徒變成了溫順的好孩子。與此同時(shí)，吉米的罪惡勾當仍在繼續……